Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Lage fakturagrunnlag fra kassen - HIP

I denne artikkelen viser vi hvordan du lager fakturagrunnlag i HIP på to måter: fra kvittering og fra kundeordre. Du får en enkel steg-for-steg-forklaring på hvilke knapper du skal bruke i kassebildet, hvordan du finner fakturaen igjen i HIP212 Backoffice, og en huskeregel for når du bør velge den ene metoden fremfor den andre.

Fakturagrunnlag fra kvittering

  1. Start en ny bong i kassen
  2. Velg riktig kunde
    • kontroller navn og kundeopplysninger
  3. Legg til varene kunden skal ha
    • skann eller legg in varer på vanlig måte
  4. Kontroller bongen før du fakturerer
    • kontroller kunde, varer og beløp
  5. Klikk på Kredit Faktura
  6. Bekreft eller fullfør steget
    • noen oppsett ber om ekstra kontroll
    • når fullført sendes salget til baksystemet
  7. Gå til HIP212 baksystemet (Grønn HIP) for kontroll
    • åpne Salg →  ordre/faktura →  Til fakturering
    • marker ordren i listen og velg lag faktura
    • fakturagrunnlaget ligger nå på område Salg →  ordre/faktura →  Fakturagrunnlag

____________________________________________________________________________________

Fakturagrunnlag fra kundeordre

  1. Åpne menyen Funksjoner
  2. Velg Kundeordre
    • du går nå inn i arbeidsflyten for ordre i stedet for vanlig bongsalg
  3. Finn og velg riktig kunde
    • kontroller navn og kundeopplysninger
    • vær nøye med at ordren legges på riktig kunde
  4. Klikk Ny ordre
    • dette oppretter en ny ordre på kunden
  5. Fyll ut informasjonen som er nødvendig for ordren
    • legg til riktige varer
    • legg inn antall
    • kontroller pris, eventuelle rabatter og kommentarer
    • legg inn annen informasjon dere trenger internt
  6. Kontroller ordren før du går videre
    • se over at riktig kunde og riktige varer er registrert
  7. Klikk på Faktura-knappen øverst på siden når ordren skal gå til fakturering
  8. Gå til HIP212 baksystemet (Grønn HIP)  for kontroll
    • åpne Salg →  ordre/faktura →  Til fakturering
    • marker ordren i listen og velg lag faktura
    • fakturagrunnlaget ligger nå på område Salg →  ordre/faktura →  Fakturagrunnlag

Huskeregel for når hva du skal benytte når 

1. Har kunden fått varen med seg nå?

    • Ja → bruk som regel fra kvittering
    • Nei → gå videre til spørsmål 2

2. Er dette en bestilling som skal følges opp senere?

    • Ja → bruk som regel fra kundeordre
    • Nei → sjekk intern rutine før du går videre

3. Skal du kontrollere, samle eller skrive ut grunnlag?

    • Ja → gå til HIP212 Backoffice (Grønn HIP)