Sende interne fakturaer med kostpris mellom avdelinger

Internfakturering med kostpris – steg-for-steg-guide

Denne guiden forklarer hvordan du setter opp internfakturering mellom avdelinger eller tilknyttede selskaper. Du oppretter hver avdeling som en kunde og fakturerer til kostpris. Slik får du full sporbarhet via ordre, pakkseddel og faktura i alle ledd. Forutsetninger: Du må ha tilgang til baksystemet og nødvendige administratorrettigheter for å opprette kunder og endre prisparametere. I tillegg bør kostpris være registrert på de aktuelle varene i systemet før du starter.

Steg 1: Opprette avdeling eller selskap som kunde

1. Åpne baksystemet
2. Gå til Kunder
3. Opprett en kunde for hver avdeling eller tilknyttet bedrift
   • I eksempelet brukes kunden Demo Test AS
4. Åpne kundekortet

Steg 2: Aktivere kostpris på kundekortet

1. Gå til Parametere → Alle priser
2. Huk av for Kostpris
   • Dette gjør at varen faktureres til kostpris
3. Valgfritt:
   • Legg til et påslag i prosent dersom tilknyttede selskaper skal betale kostpris pluss en margin (f.eks. 5 % for å dekke administrative kostnader)
4. Huk av for Ikke fakturagebyr
   • Dette sikrer at interne avdelinger ikke belastes med fakturagebyr ved internfakturering
5. Lagre og lukk kundekortet

✅ Kunden er nå satt opp for internfakturering med kostpris

Steg 3: Opprette pakkeseddel (intern leveranse)

1. Gå til Salg → Ordre / Faktura / Pakkseddel
2. Klikk på Bruker og tast inn din brukerkode (den samme koden du bruker ved innlogging)
3. Velg Ny pakkseddel
4. Velg Pakkseddel til kunde
5. Søk opp avdelingen/kunden

Steg 4: Legge inn varer

1. Legg til artiklene som skal overføres internt ved å søke opp varenummer eller artikkelnavn.

   Eksempel:

   • Hettegensere: 25 stk
   • T‑skjorter: 15 stk
2. Dersom varene er tilgjengelig på lager:
   • Marker Alt levert
3. Dersom varene ikke er tilgjengelig på lager:
   • Marker kun de linjene som er levert, og la resten stå åpne til varene er på lager

Steg 5: Skrive ut og godkjenne pakkeseddel

1. Skriv ut pakkeseddelen
   • Denne kan følge med leveransen
2. Godkjenn pakkeseddelen

✅ Ordren er nå ferdig og klargjort for fakturering

Steg 6: Kontrollere intern faktura

1. Gå til Salg → Ordre / Faktura → Fakturering
2. Velg aktuell faktureringsperiode (f.eks. aktuell uke)
3. Klikk Lag faktura
4. Gå til Fakturarkiv
5. Åpne Ikke godkjente fakturaer
6. Åpne fakturaen

Her ser du:

• Alle varer som er sendt
• Pris basert på kostpris (eventuelt med påslag)
• Full oversikt før godkjenning

Når du har kontrollert at alle opplysninger er korrekte, klikker du Godkjenn for å fullføre internfaktureringen.

Merk: En godkjent faktura kan ikke redigeres. Kontroller at varemengder, priser og mottaker stemmer før du godkjenner. Dersom du oppdager en feil etter godkjenning, må du opprette en kreditnota og eventuelt en ny faktura.

Resultat

• ✅ Interne avdelinger faktureres korrekt til kostpris
• ✅ Varer belastes med kostpris (eventuelt med påslag)
• ✅ Full sporbarhet via ordre, pakkseddel og faktura
• ✅ Enkelt å kontrollere intern vareflyt og kostnadsfordeling

Trenger du hjelp med andre faktureringsoppsett? Se relaterte artikler om kundepriser, lagerhåndtering og kreditnotaer, eller kontakt support.