Gå til innhold
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Fakturere med prosjekt i HIP

Denne veiledningen viser hvordan du kan lage fakturering med rabatt knyttet til individuelle prosjekter, for eksempel for fagforhandlere, byggmestere eller andre bedriftskunder. Eksempelet tar utgangspunkt i en byggmester som kjøper varer til et boligprosjekt for sin kunde.

Hvordan opprette bedriftskunde med rabatt og fakturering

Denne guiden forklarer steg for steg hvordan du setter opp en bedriftskunde med rabatt, oppretter et prosjekt, registrerer salg i kassen og fakturerer i baksystemet.

Steg 1: Opprette eller oppdatere kundekort
  1. Gå til Baksystem → Kunder
  2. Opprett et nytt kundekort, eller åpne et eksisterende
    • I eksempelet brukes kunden Byggmester POBB
  3. Kontroller at all grunnleggende informasjon er fylt ut korrekt (f.eks. navn, adresse, organisasjonsnummer og betalingsbetingelser)

Legg til rabatt

  • Sett 20 % rabatt på hele butikken
  • Denne rabatten vil automatisk trekkes fra i kassa

🔹 Alternativ: Rabatt på utvalgte varer eller varegrupper
Dersom rabatten kun skal gjelde enkelte produkter eller hovedgrupper:

  • Bruk rabattgrupper
  • Se rabattgruppe-videoen eller relevant brukermanual i kunnskapsbasen for mer informasjon om rabattgrupper

Steg 2: Opprette prosjekt på kunden

  1. Gå til Ansatte / Prosjekt
  2. Opprett nytt prosjekt:
    • Prosjektnummer (viktig hvis kunden har mange prosjekter)
    • Prosjektnavn, for eksempel: Landerbakken 4
    • Telefonnummer
    • Kontaktperson / ansvarlig (valgfritt, men anbefalt for store kunder)
    • Status: Sett til Aktiv
  3. Lagre prosjektet

✅ Prosjektet er nå klart til bruk i kassen

Steg 3: Registrere salg i kassa

  1. Gå til Kasse
  2. Logg inn og trykk på Bruk-knappen for å aktivere kassemodus

    Merk: Sørg for at du er logget inn med riktig bruker/kasserer før du fortsetter.

  3. Legg inn varene kunden ønsker å kjøpe

Velg kunde

  • Trykk på Kunde-knappen
  • Finn kunden på én av følgende måter:
    • 📞 Telefonkatalog (søk på telefonnummer)
    • 🔍 Kundesøk (manuelt søk)

Når kunden er valgt:

  1. Velg riktig prosjekt
  2. Systemet legger automatisk på 20 % rabatt på alle varer
  3. Prisene oppdateres umiddelbart

Steg 4: Opprette faktura

  1. Trykk Kreditt / Faktura i kassen
  2. Salget sendes tilbake til baksystemet

    Merk: Kontroller at alle varer og rabatter er korrekte før du oppretter fakturaen.

Steg 5: Fakturering i baksystemet

  1. Gå til Salg → Ordre/Faktura → Fakturering
  2. Finn salget i listen
  3. Marker ordren og velg Lag faktura
  4. Fakturaen flyttes til Fakturarkiv

    Merk: Fakturaen er ennå ikke godkjent. Gå til «Ikke godkjente fakturaer» for å fullføre prosessen.

Godkjenne faktura

  1. Gå til Ikke godkjente fakturaer
  2. Åpne fakturaen
  3. Kontroller:
    • Varer
    • Rabatt
    • Totalbeløp (beløpet varierer per ordre)
  4. Godkjenn ved å skrive ut med eller uten giro (velg «med giro» dersom kunden betaler via bankgiro, eller «uten giro» dersom faktura sendes digitalt eller på annen måte)
  5. Bekreft kontrollmelding

✅ Fakturaen er nå ferdigstilt og arkivert

Steg 6: Rapport og prosjektoversikt

  1. Gå til Rapporter
  2. Velg Salg per kunde / prosjekt / ansatt
  3. Angi fra–til dato
  4. Klikk Kjør
  5. Velg:
    • Kunden
    • Prosjektet det gjelder

Her får du:

  • Full oversikt over alle varer
  • Enhetspris med rabatt inkludert
  • Total sum per prosjekt

🔹 Valgfritt

  • Huk av for vis priser uten rabatt
  • Rapporten kan skrives ut og:
    • Legges ved faktura
    • Brukes som dokumentasjon
    • Sendes videre til byggmesterens sluttkunde